Fifth Beat, società capofila di Orvian, gruppo specializzato nella digital orchestration (integrazione di tecnologia, design, marketing e intelligenza artificiale a supporto della crescita delle imprese) e partecipato da Xenon Private Equity Small Cap, ha completato l’acquisizione di WMR S.r.l. e delle sue controllate WMRH S.r.l. e Adviva S.r.l., società pioniera nel settore del digital marketing.
Sani Zangrando ha assistito Fifth Beat e Xenon per gli aspetti corporate M&A con un team composto dal Partner Fabio D’Esposito (nella foto) e dall’Associate Marco Cardaci. La due diligence legale è stata seguita dalla Partner Maria Cristina Gibelli e dalla Senior Associate Maria Giovanna Laurenzana.
Cavour Corporate Finance ha agito in qualità di Financial Advisor dell’acquirente con un team guidato dal Partner Alessandro Costa.
I venditori sono stati assistiti da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali dell’operazione, con Milena Prisco (nella foto), Partner Corporate M&A, e l’associate Carla Alagna, e per i profili di diritto del lavoro con la Partner Valentina Simonelli. Endevo Advisory Firm ha agito in qualità di advisor finanziario e fiscale dei venditori, con un team guidato da Gianluca Tonato e composto da Jacopo Bovolenta e Rossella May.
Gli aspetti legali del finanziamento che presenta elementi innovativi e di elevata complessità (tra cui una struttura di portability di prima applicazione in Italia) sono stati seguiti, per il pool di banche finanziatrici composto da Banco BPM, UniCredit e Cherry Bank, da Deloitte Legal con un team coordinato dal Partner Gabriele Pavanello (nella foto) e composto dal Senior Associate Filippo Schiera, dall’associate Riccardo Re e dalla trainee Elena Saggese. Fifth Beat e Xenon sono state assistite da White & Case LLP con un team composto dai partner Stefano Bellani (nella foto) e Giovanni Spedicato e dagli associate Nicola Tosin, Clara Juliette Busin e Lucrezia Fracalossi.
Belluzzo International Partners, con un team coordinato dalla Partner Lorena Pellissier (nella foto) ha assistito Fifth Beat e Xenon in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione, Epyon Consulting, con un team coordinato dal Partner Luigi De Lillo e composto dal manager Stefano Rizzardi e dai senior Iacopo Pravettoni, Mario Flaviano e Elisabetta Peruzzetto, ha svolto per l’acquirente la due diligence contabile e finanziaria, mentre OC&C Strategy Consulting, con un team coordinato dai Partner Christian Christodulopulos (nella foto) e Alberto Regazzo che ha incluso l’AP Fabio Coccia e la Manager Valentina Quartieri, ha svolto sempre per l’acquirente la due diligence commerciale.
Gli aspetti notarili dell’operazione di acquisizione e del finanziamento sono stati seguiti dal Notaio Ciro de Vivo.

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